Musk fez mais uma declaração ousada no lançamento do "Tesla Investor Day": "Dê-me US$ 10 trilhões e eu resolverei o problema de energia limpa do planeta". Na reunião, Musk anunciou seu "Plano Mestre". No futuro, o armazenamento de energia em baterias atingirá 240 terawatts (TWH), a energia renovável 30 terawatts (TWH), a próxima geração de custos de montagem de carros será reduzida em 50%, o hidrogênio substituirá completamente o carvão e uma série de grandes mudanças. Entre elas, o que desencadeou um debate acalorado entre os internautas locais foi a declaração de Musk:motor de ímã permanenteda próxima geração de carros elétricos não terá terras raras.
O foco do acalorado debate entre os internautas gira em torno das terras raras. Como as terras raras são um importante recurso estratégico de exportação para a China, o país é o maior exportador mundial de terras raras. No mercado global de terras raras, as mudanças na demanda impactarão a posição estratégica das terras raras. Os internautas estão preocupados com o impacto que a afirmação de Musk de que a próxima geração de motores de ímã permanente não utilizará terras raras terá sobre as terras raras.
Para deixar isso claro, a questão precisa ser um pouco mais detalhada. Primeiro, em que exatamente as terras raras são usadas; segundo, qual a quantidade de terras raras usadasmotores de ímã permanentecomo uma porcentagem da quantidade total de demanda; e terceiro, quanto espaço potencial existe para que as terras raras sejam substituídas.
Primeiro, vamos analisar a primeira pergunta: em que são utilizadas as terras raras?
Terras raras são um recurso relativamente escasso e, após a escavação, são processadas em diversos materiais de terras raras. A demanda por terras raras pode ser dividida em duas áreas principais: materiais tradicionais e novos.
As aplicações tradicionais incluem a indústria metalúrgica, a indústria petroquímica, o vidro e a cerâmica, a agricultura, os setores têxtil leve e militar, etc. No campo de novos materiais, diferentes materiais de terras raras correspondem a diferentes segmentos a jusante, como materiais de armazenamento de hidrogênio para baterias de armazenamento de hidrogênio, materiais luminescentes para fósforos, materiais de ímã permanente para NdFeB, materiais de polimento para dispositivos de polimento, materiais catalíticos para purificadores de gases de escape.
Pode-se dizer que o uso de terras raras é muito amplo e variado. As reservas globais de terras raras somam apenas centenas de milhões de toneladas, e a China é responsável por cerca de um terço delas. Devido à sua utilidade e escassez, as terras raras têm um valor estratégico altíssimo.
Em segundo lugar, vejamos o número de terras raras utilizadas emmotores de ímã permanentepara contabilizar o número total de demandas
Na verdade, esta afirmação não é precisa. Não faz sentido discutir quantas terras raras são usadas em motores de ímã permanente. Terras raras são usadas como matéria-prima para motores de ímã permanente, não como peças de reposição. Como Musk afirma que a nova geração de motores de ímã permanente não contém terras raras, isso significa que Musk encontrou uma tecnologia ou um novo material que pode substituir as terras raras quando se trata de material de ímã permanente. Portanto, para ser mais preciso, esta questão deve discutir a quantidade de terras raras usada na composição de materiais de ímã permanente.
De acordo com dados da Roskill, em 2020, os materiais de ímã permanente de terras raras representam a maior parcela da demanda global por materiais de terras raras em aplicações downstream, até 29%, os materiais catalíticos de terras raras representaram 21%, os materiais de polimento representaram 13%, as aplicações metalúrgicas representaram 8%, as aplicações de vidro óptico representaram 8%, as aplicações de bateria representaram 7%, outras aplicações representaram um total de 14%, o que inclui cerâmica, produtos químicos e outros campos.
Obviamente, os materiais de ímãs permanentes são a aplicação com a maior demanda por terras raras. Se considerarmos a situação atual do rápido desenvolvimento da indústria de veículos de nova energia nos últimos dois anos, a demanda por terras raras por materiais de ímãs permanentes já deve ter ultrapassado 30%. (Observação: atualmente, os materiais usados em motores de ímãs permanentes de veículos de nova energia são todos materiais de ímãs permanentes de terras raras)
Isso leva à conclusão de que a demanda por terras raras em materiais de ímãs permanentes é muito alta.
Uma última pergunta: quanto espaço potencial existe para que as terras raras sejam substituídas?
Quando novas tecnologias ou novos materiais estão disponíveis para atender às necessidades funcionais de materiais de ímãs permanentes, é razoável supor que todas as aplicações que utilizam materiais de ímãs permanentes de terras raras, exceto motores de ímãs permanentes, possam ser substituídas. No entanto, a possibilidade de substituição não significa necessariamente que o material será substituído. Isso ocorre porque o valor comercial deve ser considerado quando se trata do uso real. Por um lado, o quanto a nova tecnologia ou material melhorará a funcionalidade do produto e, portanto, se transformará em receita; por outro lado, se o custo da nova tecnologia ou material é alto ou baixo em comparação com o material de ímã permanente de terras raras original. Somente quando a nova tecnologia ou material tiver um valor comercial maior do que o material de ímã permanente de terras raras, uma substituição em larga escala será formada.
O certo é que, no ambiente da cadeia de suprimentos da Tesla, o valor comercial dessa alternativa é superior ao dos materiais de ímãs permanentes de terras raras; caso contrário, não haveria necessidade de investir em P&D. Quanto à versatilidade da nova tecnologia ou dos novos materiais de Musk, se esse conjunto de soluções pode ser copiado e popularizado, isso será avaliado de acordo com o tempo que Musk cumprir sua promessa.
Se, no futuro, esse novo plano de Musk estiver em conformidade com as leis dos negócios (maior valor comercial) e puder ser promovido, a demanda global por terras raras deverá ser reduzida em pelo menos 30%. É claro que essa substituição exigirá um processo, não apenas um piscar de olhos. A reação do mercado será uma redução gradual na demanda global por terras raras. E uma redução de 30% na demanda terá um impacto significativo no valor estratégico das terras raras.
O desenvolvimento tecnológico humano não é influenciado por sentimentos e vontades pessoais. Quer os indivíduos gostem ou não, aceitem ou não, a tecnologia está sempre avançando. Em vez de resistir ao progresso da tecnologia, é melhor juntar-se à equipe do desenvolvimento tecnológico para liderar a direção dos tempos.
Data de publicação: 31 de julho de 2023